ayx爱游戏网页版

华如科技上市首日涨29% IPO超募48亿去年净现比035

  华如科技上市首日涨29% IPO超募48亿去年净现比035中国经济网北京6月23日讯今日,北京华如科技股份有限公司(以下简称“华如科技”,301302.SZ)在深交所创业板上市,发行价格为52.03元/股。截至今日收盘,华如科技报67.04元,涨幅28.85%,成交额10.26亿元,换手率63.87%,振幅24.97%,总市值70.71亿元。

  华如科技以军事仿真为主线,依托平台、模型、数据三大基础工程,紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求,开展产品研发和技术服务,形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。公司提供的服务及产品包括技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类。

  公司成立至今,无单一股东持股比例达到或超过50%。截至招股说明书签署日,李杰直接持有公司19.60%的股份,韩超直接持有公司18.96%的股份,二人共同作为华如志远、华如筑梦和华如扬帆三个员工持股平台的普通合伙人,间接控制公司21.81%的股份。李杰和韩超持有股份所享有的表决权均不能单一对股东大会构成控制或重大影响,因此公司无控股股东。

  公司实际控制人为李杰和韩超。2015年8月10日,李杰、韩超签署了《一致行动协议》,有效期截至自2015年8月10日起生效至2016年4月25日后满36个月之日终止。2017年9月21日,李杰、韩超签署《一致行动协议补充协议》,取消《一致行动协议》有效期,并约定《一致行动协议补充协议》不可撤销。截至招股说明书签署日,李杰、韩超合计控制公司表决权的股份比例为60.37%,对公司经营管理构成控制,为公司的共同实际控制人。

  李杰,男,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1979年9月至1984年7月就读于清华大学计算机工程与科学专业,获得大学本科学历;1984年9月至1987年7月就读于中国科学院计算机软件专业,获得硕士研究生学历。1987年2月至1993年5月就职于中国科学院计算技术研究所,担任助理研究员工作;1993年6月至1999年9月就职于北京海豹电子技术开发公司,担任总经理职务;1999年10月至2001年8月就职于北京西邦信息技术有限公司,担任董事长职务;2001年9月至2011年11月就职于北京南山高科技有限公司,担任总经理职务;2009年6月至2021年2月,担任庚顿数据董事,2011年12月至今就职于北京华如科技股份有限公司,现任公司董事长、北京君正董事。

  韩超,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1997年9月至2001年7月就读于国防科学技术大学自动控制专业,获得大学本科学历;2001年9月至2003年2月就读于国防科学技术大学控制科学与工程专业,获得硕士研究生学历;2003年3月至2006年12月就读于国防科学技术大学控制科学与工程专业,获得博士研究生学历。2007年4月至2011年11月就职于北京系统工程研究所,担任助理研究员职务;2011年12月至今就职于北京华如科技股份有限公司,现任公司董事、总经理职务。

  华如科技于2021年12月17日首发过会,深交所创业板上市委员会2021年第72次审议会议提出询问的主要问题:

  1.请发行人结合主要客户为涉密单位及其行业特殊性,说明发行人的主营业务市场发展空间,以及该说明是否有客观的第三方数据来源。请保荐人发表明确意见。

  2.报告期内,发行人商品销售业务存在供应商直接向客户发货的情形,由发行人在客户现场装入软件并调试交付。

  请发行人说明:(1)在上述商品销售业务中的嵌入软件的研发时间、研发过程以及与销售时点的间隔周期,该软件是否专门为销售业务开发;(2)研发支出中是否有应用于单个项目的个性化开发支出,是否存在将应纳入主营业务成本的个性化开发支出在研发费用中列支;(3)商品销售业务收入确认采用总额法的合理性。请保荐人发表明确意见。

  3.发行人营业收入的季节性较为显著,2021年1-9月(经审阅)净利润均为负值,盈利预测报告显示2021年全年实现盈利。请发行人:(1)结合自身业务与同行业可比公司的差异,说明营业收入具有显著季节性的原因,第四季度营业收入占比超过同行业可比公司均值的合理性;(2)说明2021年全年盈利预测的合理性、谨慎性与业绩的可实现性。请保荐人发表明确意见。

  4.发行人在招股说明书中披露“西方军事强国加紧对中国的技术封锁,仿真技术尤其是军事仿真技术的自主化成为国家自主化战略的重要组成部分”。请发行人说明仿真技术的封锁对发行人生产经营造成的风险。请保荐人发表明确意见。

  5.2016年4月,发行人于全国中小企业股份转让系统挂牌,已于2020年10月19日起停牌。请发行人说明本次IPO申报材料与新三板挂牌期间信息披露是否存在重大差异。请保荐人发表明确意见。

  华如科技本次在深交所创业板上市,发行股票数量为2,637.00万股,发行价格为52.03元/股,保荐机构(主承销商)是中信证券股份有限公司,保荐代表人是刘芮辰、王彬。

  华如科技本次发行募集资金总额为137,203.11万元,募集资金净额为127,524.55万元。华如科技最终募集资金净额比原计划多47,524.55万元。6月20日,华如科技披露的招股说明书显示,公司拟募集资金80,000万元,分别用于新一代实兵交战系统、复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台、共用技术研发中心、补充营运资金。

  华如科技本次发行费用总额为9,678.56万元,其中中信证券股份有限公司获得保荐及承销费用8,232.19万元。

  2022年1-3月,公司营业收入1,540.03万元,同比增长96.76%;归属于母公司股东净利润-3,228.47万元,同比增长2.64%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-3,494.13万元,同比增长7.49%;经营活动产生的现金流量净额-15,774.79万元,同比增长17.16%。